Щоденна робота

Перша закупівля

Як прийняти товар на склад: постачальник, товари, собівартість.

4 хв читання

Закупівля — це коли товар приходить до вас. Документ робить дві речі: зараховує кількість на склад і фіксує собівартість цієї партії. Тому до закупівлі треба ставитись уважно: помилка в ціні зіпсує собівартість всіх наступних продажів.

Покроково

1
Відкрийте форму закупівлі
Зліва в меню — розділ «Закупівлі». Угорі праворуч кнопка «+ Закупівля». (Або картка «Створити закупівлю» на дашборді.)
2
Постачальник, дата, склад
Контрагент — постачальник. Якщо нового — заведіть на ходу. Дата — реальна дата приходу. Склад — куди оприходуємо. Один склад — поле сховане.
3
Додайте позиції
Кожен рядок — товар, кількість, закупівельна ціна (за одиницю), сума.
У полі Товар почніть вводити назву, артикул або штрих-код — система підкаже збіги. Якщо у вас сканер — наведіть на штрих-код: код «набереться» в поле, а Enter одразу підставить знайдений товар.
Закупівельна ціна — не ціна продажу
У форму закупівлі ви вписуєте, скільки заплатили постачальнику. Це собівартість. Ціна продажу — окремо в картці товару (і її ви потім перебиваєте у кожному продажі).
4
«Зберегти і провести»
Залишок збільшиться. Собівартість оновиться за методом Moving Average (середнє зважене з усіх ваших закупівель). Деталі: «Собівартість і AVG».

Оплата постачальнику

Якщо ви одразу платите готівкою — у проведеній закупівлі є кнопка «Оплатити». Натисніть, відкриється ВКО з заповненими полями. Деталі — у «Видача готівки (ВКО)».

Якщо платите потім (на банк, частинами) — поки що закупівля «висить» у кредиторці. Коли заплатите — створите ВКО і прив'яжете до цього документа. Або просто залиште загальним аналітичним сальдо — обидва варіанти робочі.

Податкова накладна (ПДВ) — скоро

Облік ПДВ ще в розробці. Коли запрацює, у формі закупівлі з'являться поля «№ ПН» і «Дата ПН» для вхідної податкової накладної від постачальника (з експортом для ЕРПН — M.E.Doc/Вчасно). Поки що ПДВ вимкнено. Деталі — «ПДВ».

Часті питання

Постачальник дав мені знижку — куди вписувати?▾

У ціну. Якщо в накладній написано «100 ₴ − знижка 10% = 90 ₴» — ставите 90. Знижка уже «враховується» у вашу собівартість.

Я отримав товар, але рахунок ще не прийшов. Що ставити?▾

Найкраще — провести як прийшло, з очікуваною ціною (по попередньому домовленню). Коли рахунок прийде з іншою ціною — скасуйте і проведіть з правильною. Або залиште чернеткою, поки чекаєте.

Транспортні витрати — як вписати в собівартість?▾

Окремою позицією-послугою «Доставка». Якщо хочете «розкидати» на товари — поки що руками: підрахуйте, на скільки збільшиться ціна кожного, і вкажіть. Автоматичне розподілення додаткових витрат — у roadmap.

Що, якщо у мене різна закупівельна ціна на одну й ту саму позицію в різних місяцях?▾

Це нормально. Кожна закупівля фіксує свою ціну, а собівартість списань рахується як середнє зважене (Moving Average). Один і той самий товар, проданий у січні і в квітні, може мати різну собівартість — це коректно.

Далі →

✨ Розпізнавання накладної постачальника

Завантажте PDF, фото або Excel приходної накладної — AI прочитає її і заповнить форму закупівлі за вас.