Взаєморозрахунки

Скасування документа (сторно)

Як виправити помилку у проведеному документі. Чому не можна просто «редагувати».

4 хв читання

У СкладПро немає кнопки «редагувати» у проведених документах. Це не баг — це принцип. Усі проведені документи незмінні. Якщо помилились — скасуйте старий і створіть новий правильний.

Чому такий підхід

Уявіть, що ви бухгалтер. У вас є акт за січень. У березні директор каже: «Знайшли помилку, виправ за січня». Якщо ви просто «поправите» — у вас не буде сліду, що щось мінялось. А якщо сторнуєте старе і випишете нове — слід є, аудитор задоволений, корпоративна совість чиста.

Як скасувати

1
Відкрийте документ
Знайдіть у списку (продажі/закупівлі/ПКО), клацніть.
2
Натисніть «Скасувати»
У шапці документа — кнопка «Скасувати». Відкриється панель з підтвердженням.
Над «Скасувати» показано суму, дату і кому. Це останній шанс передумати — переглянути, що ви скасовуєте.
Причина скасування — обов'язкова
У панелі є поле «Причина скасування» — його треба заповнити. Поки причина порожня, кнопка підтвердження неактивна і скасувати не вийде. Це і є частина аудиторського сліду: видно не лише що скасували, а й чому.
3
Якщо є оплати — попередження
Якщо до документа прив'язана оплата (ПКО/ВКО) — система попередить: «Прив'язана оплата залишиться». Натисніть «Все одно скасувати», оплата «відв'яжеться» від документа і стане загальною передоплатою контрагента.
Жовтий блок з переліком оплат, які залишаться 'висіти'. Ви вибираєте, що з ними робити.
4
Готово — у журналі залишаться обидва документи
Старий — зі статусом «скасовано», поряд — «сторно» (дзеркальний документ). Усі рухи скасовані: залишок повернувся, борги вирівнялись, гроші «відіграли назад».
5
Створіть правильний документ
Тепер заведіть новий продаж/закупівлю/ПКО з коректними даними. Все по-чесному.

Швидке скасування з списку

У списках документів (продажі, закупівлі, ПКО) праворуч кожного рядка — невеличка кнопка «×». Один клік — і:

якщо документ чернетка — питає «Видалити?»;
якщо проведений — відкриває його з одразу розгорнутою панеллю скасування.

Якщо документ — «дитина» іншого (наприклад, продаж з замовлення), при скасуванні ні замовлення, ні «брат» не зачіпається. Вам треба вирішити, чи скасовувати їх теж окремо.

Подивитись усю «сім'ю» документів можна через кнопку «Звʼязані» у шапці. Покаже всіх предків і нащадків з прямим лінком.

Модал зв'язаних документів — Видно ланцюжок: замовлення → продаж → оплата. Все, що пов'язано, — на одному екрані.

Скасування vs Повернення

Скасування — «нічого такого не було, помилка».
Повернення — «було, факт здійснився, потім товар повернувся».

Якщо клієнт реально купив, забрав, користувався, потім приніс назад — це повернення, не скасування. У звітах вони виглядають по-різному.

Часті питання

Скільки разів можна скасовувати?▾

Один. Сторнований документ більше не сторнується (на цьому й закінчується ланцюг). Якщо створили помилковий сторно — створіть ще один правильний документ як новий.

Скасування видаляє документ з історії?▾

Ні. Він лишається в журналі з позначкою «скасовано» (сіра плашка). Так ви завжди бачите, що щось було і потім скасоване — це і є аудиторський слід.

Чи треба скасовувати документ, якщо я просто хочу змінити коментар?▾

Поки що — так. У майбутньому буде окрема функція «відредагувати метадані» (коментар, теги) без створення сторно.

Далі →

Звіти: огляд

6 звітів у СкладПро — який для чого. Як вибрати потрібний.