Користувачі та ролі

У СкладПро 5 ролей. Кожна — це готовий набір розділів і прав. Цього вистачає більшості: призначили роль при запрошенні — і людина бачить рівно те, що їй потрібно. А якщо стандартного пресету замало — права можна тонко налаштувати в розділі Налаштування → Права доступу (див. нижче).

Збільшити

admin

Має все. Бачить усі розділи, може створювати/редагувати документи, бачить собівартість, керує користувачами і налаштуваннями.

Зазвичай — власник або довірений керівник. 1-2 особи на тенант, не більше.

manager

Працює з усіма документами. Створює продажі, закупівлі, замовлення, повернення. Бачить взаєморозрахунки, звіти, дашборд. Бачить собівартість і прибуток.

Не бачить: розділ «Налаштування», не може запрошувати інших.

Зазвичай — продавець, менеджер з продажу.

storekeeper

Тільки склад — але склад цілком. Залишки, рухи, звіти складу, прийом товару (закупівля), переміщення, інвентаризація, коригування. Складські документи він не лише створює, а й проводить і скасовує — щоб у невеликій команді прихід не чекав на власника. Може завести товар і категорію, додати фото, розпізнати накладну у «Вхідних».

Не бачить: продажі, фінанси, взаєморозрахунки, звіти прибутку. Ціни й касові рахунки — теж не його: це комерція і гроші.

Зазвичай — комірник.

accountant

Гроші і борги. Каса, ПКО/ВКО, взаєморозрахунки, грошові звіти. Веде касові рахунки і статті витрат — щоб класифікувати витрату, не питаючи адміна. Бачить контрагентів і документи, але не редагує товари й контрагентів.

Зазвичай — бухгалтер.

cashier

Тільки робоче місце каси. Роздрібна каса (POS): пробиває чеки, повернення, службові внесення/вилучення, відкриває й закриває зміну. Інших розділів не бачить.

Зʼявляється, лише коли ввімкнено можливість «Роздрібна каса». Зазвичай — продавець за касою в торговій точці.

Касир може бути і без email: у хабі «Точки, пристрої, касири», картка «Касири» → кнопка «+ Касир» — задаєте лише імʼя та PIN, і касир входить сам прямо на касі (на привʼязаному до точки пристрої). Це та сама роль cashier, лише без пошти й пароля. Деталі — у гайді про касирів роздрібної каси.

Керування командою: роль, доступ, звільнення

Роль обирають при запрошенні (Налаштування → Користувачі → запросити), але й після цього все під контролем. У таблиці «Команда» (Налаштування → Користувачі) навпроти кожного — дії:

• Змінити роль — просто оберіть іншу роль у рядку. Діє одразу.
• Вимкнути доступ (звільнення) — людина миттєво втрачає доступ до цієї компанії: діюча сесія обривається за секунди, увійти знову не вийде. Це оборотно — кнопкою «Увімкнути» доступ можна повернути. Це рекомендований спосіб «закрити доступ»: історія її документів лишається з підписом автора.
• Видалити 🗑 — прибрати людину з команди назовсім. Доступ теж ріжеться одразу, але у минулих документах її підпис стане «невідомий». Тому для звичайного звільнення краще «Вимкнути», а «Видалити» — коли треба зовсім прибрати зі списку.
• Скасувати запрошення, яке ще не прийняли — кнопка біля запрошення у статусі «очікує».

Тонке налаштування: «Права доступу»

Адмін може відкоригувати, що саме кожна роль бачить і робить — Налаштування → Права доступу (пункт зʼявляється лише в адміна). Це матриця «роль × дія»: вмикаєте/вимикаєте галочки, зміни діють одразу — людині не треба виходити й заходити знову. Якщо вона просто зараз працює в застосунку, нові права підхопляться самі протягом хвилини-двох або щойно вона повернеться до вкладки. Дозвіл завжди ухвалює сервер, інтерфейс лише ховає недоступне. Кнопка «Скинути до дефолтів» повертає початкові правила ролей.

• Приховати собівартість і прибуток. Вимкніть відповідне право для ролі (напр. manager) — і в залишках, рухах та звітах ця колонка зникне саме для неї. Це і є той самий «manager без собівартості».
• Права за типом документа. Можна дозволити роль працювати, скажімо, лише з продажами чи лише з закупівлями — окремо по кожному типу.
• Доступ до розділів. Окремі права є й у деяких розділів. Напр. у «Вхідних» два рівні: «Бачити» — відкривати розділ, закидати матеріали й задачі, архівувати/відновлювати (за замовчуванням усі ролі); та «Редагувати» — кнопка «Розпізнати» накладну в закупівлю (за замовчуванням адмін, менеджер і комірник — саме комірник її зазвичай і фотографує при прийманні).
• Звіти складу. Право «Звіти складу (залишки, рекомендована закупка)» — окреме від грошового. За замовчуванням його мають усі, крім касира: касиру потрібна лише каса, а не зріз усього складу з можливістю вивантажити його в Excel.
• Хто бачить гроші. Право «Гроші (каса, борги, фінрезультат)» керує доступом до Каси, Журналу операцій, Взаєморозрахунків, грошових звітів (Фінрезультат, Продажі, Заборгованість, Рух коштів, Дропшип) і грошових плиток на дашборді. За замовчуванням — адмін, менеджер і бухгалтер; комірник та касир цих розділів не бачать. Хочете, щоб комірник бачив борги — просто ввімкніть йому це право.
• Індивідуальні права користувача (винятки) — тариф Pro. У картці «Індивідуальні права користувача» задайте винятки поверх ролі для конкретної людини: кожна дія має три стани — успадкувати від ролі, дозволено ✓ або заборонено ✗. Ролі й матриця вище працюють на будь-якому тарифі — на Pro додається саме точкове налаштування під людину (наприклад, продавець створює реалізацію, але не проводить).

Замок періоду (закриття дат)

Там само, у «Правах доступу», є блок «Дата закриття періоду». Вкажіть дату — і всі документи по неї включно заморожуються: їх не можна скасувати, відредагувати чи провести. Це захищає вже закриті періоди (здані звіти, узгоджені залишки) від випадкового сторно. Обійти замок може лише роль із правом «Закриття періоду · Розблоковувати». Знімається кнопкою «Зняти замок».